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1、盈利方面,5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负,主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看,大类板(ban)块盈利多(duo)有(you)放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao),预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改(gai)善,如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng);3)消费服务领域,受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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