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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💖😡。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么🍑，区域冲突对资产价格的影响💌🥾，主要体现为直接影响风险偏好👅，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🥑。

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1、2025年上(shang)半年，虽然政策不确定(ding)性有明(ming)显升高(gao)，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年，美国和非美(mei)地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受(shou)美国(guo)经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间具备(bei)一定优势，但下(xia)半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观(guan)，提(ti)升新兴市场的权重。但我们认为区(qu)域表(biao)现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配(pei)置。行业层面展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、今年1月在国新办新闻(wen)发(fa)布会上，证监(jian)会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中(zhong)长期资金入市工作的实施方案》进一步(bu)提出公募基(ji)金、国有商业保(bao)险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面(mian)建立实施三年以上长周期考(kao)核，大幅降低国有商业(ye)保险公司(si)当(dang)年度经营指标考核权重，细化明确(que)全国社保基金五年以上长周(zhou)期考核安(an)排(pai)。从境(jing)内外实践经验来看，这也有利于改善各(ge)类中(zhong)长期资金投资回报，实现共赢。