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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👢，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩲👠💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟🍓🥻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍉💓👞💝，同时通胀尚未回归🧅👛🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👜💕🍒💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡🍈。

2、銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走(zou)強(qiáng)。2014年申(shen)萬(wàn)銀行指數大(da)漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行(xing)指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近(jin)24%，2024年的漲(zhang)幅(fu)就將(jiāng)前四年跌(die)幅全部(bu)收復(fù)(fu)。