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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)(nei)瓦共識(shí)(shi)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)(jin)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)(jing)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度(du)談判后，達成(cheng)實(shí)施日內瓦共識的協議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)進(jin)一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息(xi)，該(gāi)協(xie)議主要包括以下協(xie)衕(tòng)(tong)措(cuo)施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架(jia)內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)(he)技術(shù)限製，尤其(qi)昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)(ling)域；相應(yīng)的，中國將在(zai)稀土(tu)齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一(yi)結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍓，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🌽👗、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💗，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🤍🍇🩱👚👝。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌💯💓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💛🍓。

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1、中国(guo)与中亚的(de)旅(lv)游市场潜力巨大。四川省青年旅行社(马克(ke)旅行)负责人徐嘉介(jie)绍(shao)：“我们从2023年3月开始做中亚旅(lv)游，恰(qia)巧当年5月，中国—中亚峰会举行，探访‘神秘斯坦’持续走热。目前，我们的(de)中亚市场业务增速最快，为吸引更多中国游客前往中亚，我们设计了重走丝绸之路、民间文化交流(liu)、自然风光(guang)探险等多个中亚主题游线路，以满足游客多元需求(qiu)。”

2、中国周一将发布一系列经济数据，包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一(yi)个月放(fang)缓，工业(ye)活动因企业提前生产而保持稳定(ding)，房地产投资再次收缩。