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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线(xian)或继续熊陡。2025年内(nei)日本的政策(ce)利率或上行至0.75%附近(jin)、10年利率或上行至2.0%左右。若利率(lv)发生(sheng)“超速”上行，日(ri)本(ben)央(yang)行(xing)可能(neng)会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政(zheng)为最大(da)受益者(zhe)，边际明显健全。

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而在中长期维度下，资金大概率继续在医药、新(xin)消(xiao)费与科技当中寻找(zhao)机会。目前尚无法确认主线方向(xiang)，但陆家嘴论坛以及(ji)即将到来的(de)政治局会议依然是(shi)最可(ke)能兑现政策落地的重要时(shi)间点，需密切关注。

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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子🩰🍒👿🤍、山西汾酒💛🍉👙、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🍏👡🥦💋🤍。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、当日本央(yang)行在中午左右随政策声明披露购债计划后(hou)，焦点将转向(xiang)植田和男的新闻发布会——投资者(zhe)试图从中捕捉(zhuo)下次加息的时(shi)机线索。彭(peng)博经(jing)济分析师Taro Kimura表示(shi)：“即便如市场预期放缓缩债步(bu)伐，退出宽松的大方(fang)向不会改变。此次会议将让缩债路径(jing)更清晰。”

2、新能源方面：我们认为美(mei)国市场(chang)有较高的在2026年取消7，500美元税(shui)收(shou)补贴的预期(qi)，落(luo)地后或对于电动车(che)销量短期有较大影响(xiang)。欧(ou)盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要(yao)求，车企(qi)或无需每年(nian)接受(shou)审核(he)，而是检验三年(nian)的平均(jun)表现(xian)是否履(lv)行排(pai)放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电(dian)动新车或仍按照原(yuan)本节奏(zou)推出(chu)，下(xia)半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。