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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同(tong)比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百(bai)分点至 12.10%。

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1、1🍎👡💋👝、宏观💞💗。海外方面🍏🥿😡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩳💝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾🍄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧄，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👅🍍🥦💌，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🤍🥭，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤬🥑👚💝，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😡💘，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😈，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩳；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👿👝🍄，俄乌谈判形成拉锯战👅，中东局势正日益混乱👗，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥭💖🥻。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👜🍌👙🥔，基建和制造业投资保持韧性💗🩰🍎，但地产投资持续拖累💋👡，消费者信心偏弱🥿😻，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💞🎒🤬🥑。

2、燃氣(qì)主要(yao)受(shou)益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差(cha)迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)(duan)受益于煤價下行(xing)，成本下(xia)降驅(qū)動(dong)盈利改善。