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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风(feng)险(xian)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💕。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💌🩳🍇、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🤍👚💌🥝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔，持续改善港股流动性👙🩰。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💟👝👞，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💔。

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分析人士认为🍆，这一变化缘于二季度以来👛，受美元指数大幅下跌👜🍋、国内经济稳中偏强的支撑🥿🩰💌🍊，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低🧄👠👘💋。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💋😻🍓👿💝，2014年推出新国九条。或者推出新的板块💟🧅💗🥦；例如2009年推出创业板🥿🩱👅、2019年推出科创板🩳。

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2、短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看(kan)漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)(duan)縮(suō)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的(de)長期期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的(de)擔(dān)憂(yōu)。