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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北(bei)證50週度(du)上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵(mian)方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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6、 国内价格总(zong)体强于原糖，未来(lai)糖、糖浆及(ji)预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口(kou)量及节奏，定(ding)价由 国产糖主导转化为进口糖(tang)定(ding)价。目前集团销售进度(du)良(liang)好未来压力不(bu)大、贸易环节有一定库存。进(jin)口方面预计 糖浆和预(yu)混粉节奏可控。当前基差(cha)带来的提振作用仍在，盘面价格(ge)小幅反(fan)弹修复基差，未来的关键看(kan)进口(kou)到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差(cha)修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可(ke)关注(zhu)9-1反套机会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥿👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡。具体来说🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽🍊🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动💗🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍌💓，加力实施增量政策”🧅🍎🍑，关注7月政治局会议的表述变化🍊👅。第四🥬💓🍒，市场交易和增量资金层面👞🥬🩳🥑🥿，近期在以伊冲突缓和后👠🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅🍇，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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5月全社会用电量三个月滚动(dong)同(tong)比增幅(fu)收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三(san)个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、最(zui)終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得了一(yi)定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指(zhi)數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。