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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝💌👙。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜💘🎒👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓💛🥥，重要股东净减持规模扩大🩱；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔👙，资金需求规模低位稳定😡💓。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍋🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔💘💕😠，成长价值或相对均衡🥒。具体来说🥥🍈🥒🩲，第一🤬👗，从历史来看🍊🩲👞💘🍑，近十年7月市场风格相对均衡👅💌💋，大盘风格略占优💕🍋。第二🍅😈🥒🥿，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🍋🥥🍋🍑，对短期市场或有扰动💝😠🎒🍉。

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然而🧅🥦，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高💌，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、2025年(nian)6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化(hua)路(lu)径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩领(ling)先(xian)，且具(ju)备突(tu)出(chu)的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🥕👛🥔，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。