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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从去年三季度以来🍉，无论是个股还是基金🥑😠🥑🥬🥝，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💘🩱💌；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👘🩱🍍🍓，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈😡，从而使得指数进一步的加速上涨👛👜🥬。

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根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系🍒🧄。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查💔🥝🥥，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的👜🌽。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

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何涛(tao)：种子轮(lun)红杉、真格投资了我们(men)。那(na)轮我个人实际是最大的(de)股东，所有投资额的一半是我个人出的。我(wo)没想过上限，出钱、出(chu)人、卖身也得去。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👞👠👿👞💖，可能对风险偏好有一定支撑🥑🥒，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍉。 四季度美国经济压力加大👄🥑，若美联储降息预期兑现🍒🍉🤍，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🤍😠，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥕🥭🥦，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次😈，印尼头部镍💖、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🥦💯🩲🌽，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言💗🥻💔🍈，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👘💋🍆，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。