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从目前基本面的趋势来看🥿🥕👢，基本维持较为稳定的状态😈🥑👗，依然呈现**开支托底经济👅🥻、消费出口相对强🧅、新经济领域热点频出🧄👢💋，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍🧄。但边际来看🍇，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥾。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在(zai)一起：原住民、小岛国家以(yi)及低收入群体——他们往往(wang)对这(zhe)场危机责任最小，却承受着(zhe)最重的负担。

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1、供应：低利润甚至负利润(run)下(xia)锰硅周产(chan)量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量(liang)预期。依(yi)据钢联数(shu)据，目前北方大区锰(meng)硅生(sheng)产即期利润约(yue)-170元(yuan)/吨，南方大区锰硅(gui)生产即(ji)期利润约-500元/吨，在如此幅度亏(kui)损(sun)下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还(hai)有新增产能投放，随着后(hou)续南方地区丰(feng)水期(qi)复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量(liang)仍(reng)有(you)增量预期(qi)。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧🥿🩲，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注💝💝👄🥻，不但是情绪催化🥾🩲🍇，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🍊🍊👢，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主🍍，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月🥬🍌，市场可能会呈现指数突破上行💔🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌💋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👜🍋。从资金面看👠👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍆🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🩳👚，7月科技风格占优的可能性较大。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道💓🍄🌽👡。在产品研发设计环节🎒💗🍌💋🥭，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中💕，引入数字化管理方案优化生产流程🍎，提高生产效率与产品质量🥔💛；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🍆💛👘🍆，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型👢🍄😡、拓展业务边界💌👡👘🩲、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注😻。”