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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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2、国泰海通证券(quan)表示，2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。