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6月27日💛🥑，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👚🍋🥾🩱，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💋👙💖。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍈🥕💟，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥦🍏🌽🍑。往后去看👄🥦🥬，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍎🧄🥦🩱😻，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💯🍍🥾。

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澎湃新闻：今年11月🍅🧅，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行🍒💝。您希望本次会议在哪些议题上实现突破🎒🍆？

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“如果我(wo)们能与 18 个重要(yao)贸易(yi)伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个(ge)重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克(ke)斯商(shang)业频道表示。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持(chi)437亿元(yuan)，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模(mo)明显回升，未来(lai)重要股(gu)东二级(ji)市场净减持规(gui)模有望小幅(fu)回升。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💛💝💖💖。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💓🧡👛🥬，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👠，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振👄💔🩱👜🍌。虽然随着需求增加🥿💘，以及炼油利润改善💗，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🎒💕🍅💛、东明石化有检修计划💞，整体山东河北地炼沥青增量有限🥭🩰🥦🍋。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👜👠😡👝，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👗🥝。