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1👄🥝🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗💌🍓、煤炭6%）🍌，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🩲🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄💖。相比之下🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻🥕，包括腾讯🥝、网易、美团等互联网巨头，消费👜😡🩳、制造等行业占比不高🍆🍈🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥭👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒👝🥕🍎，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗🩲，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌🍏🧡。风格上小盘股领跌。板块上🥻👄，有色金属😠🥦🥬💋、石油石化🥥👝、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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