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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近(jin)日(ri)完成检修(xiu)，子公司惠州(zhou)立拓于5月下旬完成检修(xiu)。截至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生产，公司(si)各主体生产装置与(yu)上(shang)游装置同步，陆续开工生产。公司此前披(pi)露，根据上游装置检修及公司计划安(an)排，公司及子公司各主体生产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工检修对设(she)备(bei)、容器、管线等进行(xing)检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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日前，仕(shi)佳(jia)光(guang)子在(zai)互动(dong)平台透露(lu)，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破(po)核心(xin)技术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已(yi)完(wan)成研发并进入客户验证(zheng)阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。

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2、致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致(zhi)力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资(zi)福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯(xin)领(ling)域构建(jian)较(jiao)强竞争力。