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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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