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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策(ce)增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安(an)全”等级(ji)。

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2、报道称(cheng)，过去一个月(yue)内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发(fa)生在市场(chang)创下(xia)新高(gao)、且投资者摆(bai)脱地缘政治紧张情绪之际。尽管(guan)面临(lin)人工智能(neng)芯片海外销售限制的担忧，该公司股(gu)价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。