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对于下阶段货币政策的主要思路🩳🥑😡👞，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🌽🍊🧄、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👅🍋👞👚，灵活把握政策实施的力度和节奏👝💯。

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展望7月💞🥿🧄，市场可能会呈现指数突破上行👚💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💯💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥒🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑😠🩰👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市(shi)场(chang)风险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普(pu)近(jin)期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

2、（四）節(jié)(jie)奏(zou)上：氧化鋁(lǚ)(lv)或先(xian)試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或(huo)呈現(xiàn)(xian)先(xian)交易(yi)需求走(zou)弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型(xing)行情。鋁郃(hé)金(jin)的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其(qi)單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)(dong)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)(cang)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定(ding)價。