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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面😻？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律😠🥾？

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▶ 结合工业企业盈利🍊💗、库存周期、合同负债增速💗🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘👗🧅🍊🎒，半导体💋🤬、光学光电子😠🍒👗🥝、消费电子、运营商🩳🩳👛👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🤍🥝🍊，中报盈利或有改善🩱，如汽车🥝🥻🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🍆🍋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💓；

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“两(liang)重”能(neng)稳定投资，带动相关产业发展，增强经(jing)济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业(ye)竞争力。为(wei)“两重”“两新”带来更多(duo)金融活水，则是相关政策落地见(jian)效(xiao)的关键(jian)一环。

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