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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💌、初请失业金等数据影响👝🍋👢🍄，美债收益率下行😈🥒🥒。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💓🍒🩳，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期💞、10年期👚🍑🩳👘、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🩳🥔、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升(sheng)温(wen)的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需(xu)求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的(de)投资策略应对。