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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👝👅😻，包括互联网💔💘、人工智能🍉、创新药、智能驾驶🤍、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👚😻😠🍏🩲、黄金首饰、国潮品牌等😻；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥾🍇🥥🎒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👢🍈，或阶段性增配黄金类防御性资产🧡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩲🍆🍉💖。

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新乳业(ye)公告，控股(gu)股东(dong)Universal Dairy Limited计划在公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公(gong)司股份合计不超(chao)过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股(gu)份(fen)不(bu)超过8606768股（占(zhan)公司目前总股本比例1%），以大(da)宗交易方式减持公司(si)股份不超过17213537股（占公司目(mu)前总股本比例2%）。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业(ye)利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👚💗🍇🍉，光学光电子业绩有望持续🍊；算力需求持续高景气🍆，中高端芯片需求旺盛🥕，存储器供不应求💌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💞😠🍄🥕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄🍄🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕👞，运营商盈利有望保持稳健增长👗👙💖👛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💯🥾🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥕🌽。

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1、1-5月规模以上工(gong)业企业利润(run)同比(bi)转负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全国规模以上(shang)工业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响(xiang)，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、在持(chi)續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日(ri)本福島(dǎo)(dao)覈(hé)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期(qi)國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)(he)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承(cheng)諾(nuò)(nuo)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織(zhi)《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消(xiao)費(fèi)者(zhe)郃(hé)灋權(quán)(quan)益，中方決(jué)定(ding)有(you)條(tiáo)件恢復(fù)日(ri)本(ben)部分(fen)地區(qū)水産品（含食用(yong)水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)事項(xiàng)公告如下：