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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)(hui)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正(zheng)常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈(ying)利有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製(zhi)落(luo)地(di)，相關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)(fa)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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中信证券(quan)认为，对于银行的投(tou)资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正(zheng)向影(ying)响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求(qiu)的延(yan)续，机(ji)构增配空间仍存。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🩳💘👄💯，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🥒🍓😠，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💕👿🍉🥬👝。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。