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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👗。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🎒👙，市场预期持平于0.1%。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二(er)季度（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会(hui)议研(yan)究了(le)深化金融供给侧结构性改(gai)革(ge)相(xiang)关工作，指出(chu)要(yao)引导大型银行发挥金融(rong)服(fu)务实体经济主力军作用，推(tui)动中小(xiao)银(yin)行聚焦主责主(zhu)业，支持银行补(bu)充(chong)资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构(gou)性货币政(zheng)策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域(yu)的融(rong)资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便(bian)利(li)和股票回(hui)购增持再贷款(kuan)，探(tan)索常态化的制度安排(pai)，维护资(zi)本市场稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一(yi)步打通中(zhong)小微(wei)企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构(gou)建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向(xiang)开放(fang)，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防控能(neng)力。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、展望后市(shi)，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月(yue)的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为(wei)本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后(hou)续仍有(you)上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并(bing)在途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。

2、那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣現一(yi)定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)(xian)或者(zhe)賽道進(jìn)行(xing)投資。