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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕👜🍍，比如财政💛🍄、货币、经济数据验证🥬😡🥬。当前市场主要的下行风险💞👜🥔🎒👘，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍋😡🍊。这种情况下🥝👜🍈👚，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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市場(chǎng)預(yù)(yu)期財(cái)務(wù)省可能會(huì)通過(guò)增加短期債(zhài)券髮(fà)行，衕(tòng)時(shí)減(jiǎn)少長(zhǎng)期債券髮行的(de)方式來(lái)(lai)調(diào)整(zheng)髮債計(jì)劃(huà)。財務省的説(shuō)(shuo)灋(fǎ)(fa)昰(shì)，年內(nèi)可(ke)能會(hui)調整髮行計劃。調整通常會髮生在(zai)補(bǔ)充預算髮佈(bù)時。

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高盛(sheng)认为(wei)，中国“民营十巨头”具(ju)备类(lei)似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进(jin)一步提升中(zhong)国股市(shi)的集中(zhong)度，改变投(tou)资者对中国资产的认知。

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过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去(qu)5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至(zhi)3月19日(ri)恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外(wai)风险扰(rao)动，全球资本(ben)市场(chang)下(xia)跌，港股较(jiao)A股(gu)跌幅(fu)更深，AH溢价短(duan)暂回(hui)升，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港股在(zai)反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至(zhi)历史低位(wei)。

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