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日前👜，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥒，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🩲💝👠，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍑👝，再创新高。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩲🥒；2💔👜💘、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍉👙🤬🩲、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出💘，外资持股占比更高的港股跌幅更深💝🍇，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍌🍄。

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2025 年(nian)以来(lai)大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都(dou)具(ju)备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块🧄💌，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🥕🍄，银行（成分）板块42只股😠，39只股年内上涨👛。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🍈💯🥻，占总数比重约71%。

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1、他透(tou)露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和(he)美军(jun)基地支持了以(yi)色列发动对伊朗的(de)袭击(ji)。“如果没有美国的批准(zhun)和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集(ji)了大量证(zheng)据，”阿拉格齐说(shuo)，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

2、董事会认为，该终止不会对集团的运营产生重大不利影响💓🍊💯。集团将继续致力于推进其自研专有的呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗SCB-1019在RSV疫苗重复接种和作为相关呼吸道联合疫苗一部分的研究应用开发💋💕💞🥻💞。