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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘💝🍈💟，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬😈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘💔👜，其次是汽车电子电气系统💞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💘👝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👙💕🥒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💝，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥿，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘🧄，预计会逐步延续回暖态势🧡🥝。

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1、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限；需求方面😠👝🥿🍅👡，下游板材行业需求季节性收缩👚😈🥒，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整🍌，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况🥝🍎，关注上下游采买节奏。

2、大家乐(le)集(ji)团（00341）发布截至2025年3月(yue)31日止年度业绩，集团全年收入减少1.4%至85.68亿港(gang)元。股(gu)东应占溢利减少29.6%至2.33亿港(gang)元。剔除投资物业公平值亏损后，股东应占溢利下降25.2%。