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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向(xiang)的(de)节点(dian)，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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東(dōng)(dong)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)(hui)未直接提及“適(shì)(shi)時(shí)(shi)降準降息”，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wei)5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所(suo)降低。

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1、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕(rao)科(ke)技和互联网企业(ye)展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国(guo)家队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、2、从全球的供应情况来看🍄😡🎒👄，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🥬。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💔🥬🥥。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%💓，阿联酋的产能利用率仅为71%👚💔💋。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥥。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👚👿🤬，此轮如果继续增产41万桶/日🍄，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🍌🍒🍊。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💋😠，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💞，数量为1352万桶/日🍑👜🍄😈，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🌽。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👘。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。