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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时😻🥻👙👿，由于利率可能在更长时间内保持高位🍇🍅，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🍒💔💔，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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其中，2014年9月，原银监会批复同意中国联(lian)通与招商银行旗下全资子公司(si)香港永隆银行筹建招(zhao)联消金。这是扩大消费金融公(gong)司试点城市范围后，首家获批筹(chou)建的消费金(jin)融公司。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高😡。然而💔😻🍈🍑，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业(ye)绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍑🥝💋👠。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🌽💋、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍒。

2、地缘层面😻🩳🥑，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了🥻，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性💯，短期内以伊双方均需要休养生息🧅🥻😡，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动👛💞🍅，可能再次考虑对伊朗进行空袭🌽👘👘，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称😠，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力👗🍌🥕👗，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示🍈🤬🍉，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏💋😈💞。伊朗仍具备相关产能🍒，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间🍅🧅🍈，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🍏👄🥔💖。