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细分行业来看🥕，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥬🩰👿💯，1-5月利润同比增长7.2%💗🩰🤬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥾🥬🩳🌽，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💘💯🩱💖；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🌽💝🍎💘；3）消费类需求受国补政策提振👘👅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥿🍅💛🍊。以旧换新政策效果持续显现🥑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💘🥕😡🍓、20.7%🥕🍄，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👅💋，酒饮茶制造利润增幅扩大👙💕🍈。

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由匈牙利(li)的(de)俄罗斯合作(zuo)伙伴(ban)俄罗斯国家原子能公司(si)（Rosatom Corp．）牵头的这一(yi)项目，近年来一直(zhi)饱受(shou)法律挑战和严重延误(wu)的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因(yin)与俄罗斯关(guan)系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙(ya)利能源进口的主(zhu)要供应方。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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结合自上而下行业产能出清👚、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业💛。

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2、首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅(fu)，中(zhong)证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余(yu)均仍处(chu)于破净状态，在(zai)各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。