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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链(lian)，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心(xin)等待(dai)。

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