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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期😻，下周利率下行或延续💛👛😈🥻。下周重点关注6月非农数据🥔🍍、职位空缺率和ISM PMI数据🥒👛👄👙。7月截止日期前贸易谈判进展👘🥬💯🤍🥾，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上(shang)行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上行1.12%。无(wu)机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩(kuo)大，进口(kou)金额同比(bi)增幅(fu)收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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