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今年以来(lai)港股表现持(chi)续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。2、估值(zhi)：从估值(zhi)绝对(dui)水(shui)平和估值历史(shi)分位来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程度更深，外资(zi)占比更高。美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国(guo)资产配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南(nan)向资金日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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美(mei)国钢铁：美国主要钢铁公司(si)普遍预计(ji)2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到(dao)近(jin)期美国钢铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了自2024年(nian)7月以来的首份降价函，宣布热轧(ya)卷价格下降20美元，随后又陆续(xu)发布三份(fen)降价(jia)函，或反映下游服务中心和贸易商(shang)对高(gao)价热轧(ya)卷接受度(du)有限(xian)，市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能(neng)利用率(lv)或有一定改善，但整体宏观(guan)环境的不确定(ding)性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要(yao)用钢行业的(de)需求释放或(huo)受(shou)一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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而在广州线下烟酒店、商超等零售终端走访过程中，飞天茅台(tai)价格普遍稳定在2200元/瓶或以上(shang)。其中，黄埔大道(dao)一名烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右，他们的客户(hu)主要是回头客(ke)和企业，需求保持稳(wen)定。“大家对茅台的品牌认可度很高，这给我们很(hen)大的(de)经营信心”。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍋💘💋。配置上看好三条主线：一是黄金👛💯🍅👅💗、稀土、核电设备等安全资产💖🍄💕🤬，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器👡、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红😡👢、公用事业与类债属性资产🥝，实现资金避险与低波动配置🎒。

2、牛津經(jīng)濟(jì)研究院全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)研究主筦(guǎn)槑(méi)伊（Ben May）也在近期(qi)的研(yan)討(tǎo)會(huì)上對(duì)(dui)第一財(cái)經記(jì)者錶(biǎo)示，在儲(chǔ)蓄率持續(xù)低迷的揹(bēi)景下，傢(jiā)庭對不確(què)定性的防禦(yù)性反應(yīng)可(ke)能形成噁(ě)性循環(huán)，“如菓(guǒ)傢庭囙(yīn)此選(xuǎn)擇(zé)(ze)增加儲蓄，就會減(jiǎn)緩(huǎn)消費(fèi)支齣(chū)(chu)”，從(cóng)(cong)而增加經濟衰退風(fēng)險(xiǎn)(xian)。