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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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减持期间(jian)为公(gong)告披露之日起15个(ge)交(jiao)易日(ri)后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价(jia)格(ge)根据二(er)级市场价格(ge)以及交(jiao)易方式确定。

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风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。具(ju)体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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