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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇🩰，全面达成协议概率小🥻🩳😻、恐对市场形成冲击👅👙💕🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场💗💝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻😠👙🩲。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥒🥕👞🤬、贵金属🥬🌽💕、工程机械🌽🩲👙、摩托车🍅👄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💔🌽😻、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2）双碳(tan)：围绕“双(shuang)碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有(you)序推动(dong)绿(lv)电直连发展有关(guan)事项的通知》以及(ji)，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代(dai)化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质(zhi)化、用电绿色化、服务普(pu)惠化(hua)、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建(jian)设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关(guan)前(qian)沿方向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托典(dian)型城市开展多方向综(zong)合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新(xin)型电力系统建设(she)取得突破。地(di)方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广(guang)东(dong)省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委(wei)员会印发《福建(jian)省(sheng)氢(qing)能产业(ye)创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍍🍄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍎🍉👞💯，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍋😻💗💌。医药领域方面，创新药是核心主线😡👙🍎😻，行业有望迎来系统性投资机会💔👚💖。长期来看🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙🥑👗。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断(duan)提高，既是当前(qian)驱动经济发展(zhan)的(de)新增长点，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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