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值得一提的是，在加入Meta之后，他作为联合创始人，将继(ji)续留在Scale AI的董事会，不过其获取(qu)信息的权限将受到适当限制。这一(yi)状况显然不会让谷歌、微软、OpenAI以及(ji)xAI等巨(ju)头感到满意。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看👗👙，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🤍🌽💓，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🥒。

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5 月份(fen)的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)(ji)續(xù)支撐(chēng)着(zhe)經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平(ping)昰否持續，而住房建設(shè)數(shu)據將提(ti)供洞見(jiàn)，揭示建築商(shang)昰(shi)否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平。隨(suí)着美國(guo)官員(yuán)與(yǔ)主(zhu)要貿(mào)易(yi)伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續(xu)關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)(tai)。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅(mao)台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方面(mian)是情绪消费(fei)，包(bao)括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众餐(can)饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品(pin)饮料(liao) (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰(shi)、线(xian)上预售等）。新消费属(shu)性产品不(bu)仅有(you)广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多(duo)变的背(bei)景下也(ye)在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全(quan)球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见底后(hou)脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用(yong)品等板块优势明显，新(xin)消费板块的(de)贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强(qiang)，服务(wu)机器人、宠(chong)物(wu)食品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、约克计算得(de)出(chu)，即使进行两项看似微小(xiao)的调整 —— 采用略低但(dan)仍非常激进的(de)众议院 2.6% 经(jing)济增长预测，并考(kao)虑关税的经济成本 —— 也(ye)意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。