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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高(gao)，同(tong)时还因为渗透率(lv)较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团(tuan)”，资金正反(fan)馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄😈🥕🍋🍍。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💓👿，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🩳；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍍，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🌽🥾👗，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、而一年之后——在2025年的年中之际👗，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪👙💖🍑。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🎒🩳🧅🩳，都需面临的权衡取舍难题。