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4月的贸易战再次提醒我们💕，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍅🥿😠。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍅🥔🤍、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💓。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👗💕🍍👡。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何🍇，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥑👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗🍎🥦，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💞🍅🍇🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦🧡🥥🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🌽🍑🧄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧄🥾🥥💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👘🤬🍍👿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋。

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