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1、往后去看👞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👚🥾🩰，或许关税政策的影响将会有所显现💛🧄🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍👝，所以可能还是要边走边看👅👿🍏🍆👞。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👅👛🥿；如果就业人数远不及预期🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👝🍏🧅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾💕🍌。

2、行业配置层面🍈🍉🧄，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💌🥿😈，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👚。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒💘，善用赔率思维，等待胜率催化🤍🍄🍋；同时🩳💛🤬，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。