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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半(ban)场的(de)金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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