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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如(ru)再度乏力，则经(jing)济回升动力将明(ming)显减(jian)弱。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😈💋👚，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💗🥬，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍆🍇👙🥬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🌽👗🍏🍌，市场预期偏弱💟，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍊💌。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥕💟😠🌽，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😈🍏🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍍🩱🥿，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🩱💝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😈🤬，此外有色金属、煤炭、化工🥒🥭💔🍋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚🥕💓👛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💕🍇，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈🤬🍋🩱，是21年A💌👚、H行情分化的重要原因之一👠👝👡🍄。当前来看🧡，关注通胀回归的节奏和幅度💔🥑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧅💌🥬🩱🌽，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👜🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大👗🥥🧡🩰，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、弗格森称，过往历史来看，几乎每一个利息超过国防支出的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位。而美国现在还能继续发行美债借钱的一个原因是🍇👿👅💔🍒，美元仍是世界储备货币，投资者仍对美元资产存有信任🥕🍏🥬👠💋，但情况已经改变🍊👜👝。