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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年(nian)较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👄。截至2025年5月🥭👝🍓👗🥦，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👠🍉💛，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥝🍄🍆🩱。

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1、盈(ying)利(li)方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👙，在此情况下🤬，市场会更加聚焦业绩改善方向🍉👞👛💯💯。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💯🧄。