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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上(shang)下游环(huan)节(jie)的(de)盈利触(chu)底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出(chu)现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后，出现了阶段性反弹。主要是因为当时盘面贴水幅度过大🧡💗👿。短期来看，中东冲突加剧🍅💕，原油价格大幅上涨，从历史走势看，原油和煤炭价格有比较好的正相关性🥕，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供需失衡的格局没有改变，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说。

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7．中國(guó)前十大民營(yíng)上市公司的平均市盈率(lv)爲(wèi)13.9，較(jiào)整體(tǐ)市(shi)場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲22%。作爲對(duì)比，2021年時(shí)中國前(qian)十大私營公(gong)司的市值(zhi)溢價水(shui)平爲74%，而(er)美國“七(qi)巨頭(tóu)”估值較整體市場溢價43%；

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更重要的(de)昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方案與(yǔ)(yu) “儘可能滿(mǎn)足多方(fang)需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本差距(ju)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基本道理(li)適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)(you)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)(ze)，就(jiu)會(huì)像(xiang)加州政客一樣(yàng)，最(zui)終(zhong)隻(zhi)賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪費(fèi)。

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1、杰富瑞分析(xi)也(ye)指出，许多中国药企已与美国企业建立合作(zuo)关系，被(bei)视为服务提供商而非产品(pin)出口(kou)商，因此美(mei)国关税上调对其影响有(you)限(xian)。这种人(ren)才与合作(zuo)的双重加持，为(wei)行业长期发展提供了坚实支(zhi)撑(cheng)。

2、大(da)多數(shù)偏股型基金(jin)的(de)淨(jìng)值波動(dòng)(dong)較(jiào)(jiao)大，投資者的(de)長(zhǎng)期體(tǐ)驗(yàn)有待改善，對(duì)于這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)(ti)，謝(xiè)衞(wèi)昰(shì)能(neng)夠(gòu)感衕(tòng)身受的。他(ta)本人長期購(gòu)買(mǎi)基金，通過(guò)組郃(hé)投資來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，降低波動。對于基金投(tou)顧(gù)(gu)、FOF基金等，他(ta)也(ye)比較重視(shì)，竝(bìng)曾重點(diǎn)髮(fà)展。