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2、基(ji)本面。铜(tong)精矿方面(mian)，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨(dun)的低位水平，国内铜精矿(kuang)供给偏紧张格局延(yan)续，短缺也渐成共识，成(cheng)为高铜价的(de)有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜(tong)表观消费预期同比增(zeng)加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶(ding)住(zhu)了铜精矿短缺和冶(ye)炼亏损的压力(li)维系在高位，二季度的下游需(xu)求在电网订单、新能源抢装(zhuang)以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开(kai)下，供不应(ying)求再现，国(guo)内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截(jie)止6月23日全球铜显性库存较(jiao)上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存(cun)下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上(shang)年末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面😻，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥬，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥒👛，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🩳👠，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💗。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👚，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。