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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏(zou)判(pan)断的权(quan)重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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