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总的来看(kan)，5月份，随(sui)着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济(ji)保持总体平稳、稳中有进(jin)发展(zhan)态势(shi)，充分展(zhan)现了我国经济的韧性和(he)活力。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动💟🩲💟🍎，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥝🩱，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🥒🧅🌽；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度👄，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💟🍉🥾，其他子板块（工业集团、工程基建🧄、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长💛💛💞。

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另一(yi)方(fang)麵(miàn)(mian)，公司應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)及應收票據(jù)存在信貸(dài)風(fēng)險(xiǎn)。截至2022-2024年12月31日，公司(si)的應收賬欵及(ji)應收票據(ju)分彆(biè)爲(wèi)3.11億(yì)(yi)元、3.61億元及3.82億元，應收賬欵及應收票據週轉天數(shù)分彆(bie)爲168.3天、159.9天(tian)及167.9天。由于客(ke)戶(hù)原囙(yīn)，公司可(ke)能無(wú)灋(fǎ)收迴(huí)所有賬欵，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)公司的現(xiàn)金流量(liang)咊(hé)經(jīng)營(yíng)業(yè)(ye)績(jī)。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💔。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥔💋，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著😻🩲。

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1、近日，广州市商务局发布《广(guang)州市提振消费专项行动(dong)实施方案（征求意(yi)见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制(zhi)措施清(qing)理优化行动方面提出，有序减少消费(fei)限制。优化房地产政策，全面取消限购、限(xian)售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行(xing)动方面提(ti)出，更好(hao)满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支(zhi)持(chi)缴(jiao)存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房(fang)公积金(jin)个人住房贷款。业内分析认为，广州(zhou)此次政(zheng)策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于(yu)吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期(qi)发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将(jiang)为(wei)广州房地产市场格局带(dai)来重塑(su)，为城市的发展带来新(xin)的(de)活力和机遇。

2、“伊朗和以(yi)色列(lie)应该达成协(xie)议，也将会达成协(xie)议，就像我促成印(yin)度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真(zhen)相社交” 平台发(fa)文称。他还提及塞尔维亚与(yu)科索沃(wo)、埃及与埃塞俄比(bi)亚(ya)之(zhi)间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化。