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1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年(nian)以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快(kuai)速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基(ji)金的持倉(cāng)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)(xing)産業昰(shì)(shi)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)(jing)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二(er)季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一(yi)季度的低(di)點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)(hu)深300的配寘水平都在低位徘(pai)徊。

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