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中原(yuan)证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速(su)有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步(bu)下(xia)行，未来行业产能(neng)过(guo)剩的压力(li)有望逐(zhu)步缓解。需(xu)求方面，随着汽车(che)、家(jia)电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向(xiang)好，化(hua)工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。