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中美双方进一步确认了(le)框架细(xi)节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上下半(ban)年基本面(mian)压力将再浮出水(shui)面。

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1、整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、中国(guo)人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思(si)路，建议加大货(huo)币(bi)政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有(you)效性(xing)，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机(ji)构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货(huo)币供(gong)应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率(lv)引(yin)导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥(hui)市场利率定(ding)价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收(shou)益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水(shui)平上的基本稳定(ding)。