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4、策略(lve)：上半年供给增(zeng)幅明显，但外(wai)循(xun)环对内需形成有效补充，从而支(zhi)撑库存下降。下(xia)半年内需和(he)外需结构可(ke)能会发(fa)生改(gai)变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产(chan)，下半年新增产能(neng)计划不多，供给虽在高(gao)位(wei)但增幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库(ku)存缓慢下降，价格中枢(shu)随(sui)成本变化而移动。

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从历史来看，历年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度(du)電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)(jie)束，疊(dié)(die)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)(jiang)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半(ban)年鋁(lv)價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)(shun)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預(yu)期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)(shui)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加(jia)中(zhong)東(dōng)(dong)跼(ju)勢不定(ding)，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走(zou)擴(kuò)可能。

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上半年经济进展明显好于2024年🩰💟，但存在“强现实、弱预期”的不足😠🤬。A股全市场剔除金融后😠😈，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥻😡💗，处于收窄趋势👅，但仍低于负债端利率水平😈🩳；2025年一季度归母净利润4.3%🥾💛🥥💝🩱，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍋🥥。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、上交所就(jiu)调整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例有关(guan)事(shi)项公开(kai)征求意见。意见提出，主板风(feng)险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险(xian)警示股(gu)票价格的涨跌幅限制为(wei)5%”不再施行。

2、今年以来私募基金(jin)规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案1189只(zhi)，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个(ge)人投资者(zhe)逆势(shi)布局力度明显加大。