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TMT領(lǐng)域(yu)在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月(yue)央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元(yuan)6个月期买(mai)断式逆(ni)回(hui)购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续(xu)通(tong)过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流(liu)动性管(guan)理(li)工具(ju)满足(zu)流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有(you)所收敛(lian)。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。

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ST新(xin)潮6月29日下午(wu)披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十(shi)六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)(guan)于股(gu)東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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🏮 本周市场表现强势🤬，超出我们预期🥕💓。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💔😻🍒💝。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧄💛👠🥾👛、杠杆资金快速跟随👞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👙💋🥻；但ETF、外资未有明显增量。

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1、景气方面🍄🥭🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒🥒。其中资源品板块原油🩲💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍋😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳💝🍆。

2、按照日程安排🥬🍊👗🥥，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🥥🩰🍊🥔，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会💌😻，每年都会吸引无数央行官员🥾👢、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。